今年一季度全國農商行不良貸款余額為795億元,較去年同期增長30%;不良貸款率為1.68%,遠高于城商行和股份制銀行
的0.94%和0.92%
在整個銀行業資產質量都在下滑的背景下,農村商業銀行尤其值得關注。在眾多農商行里,不良貸款率高達10%甚至接近30%已經不是新鮮事,而3%至4%也是很常見的現象。
近期公布2013年年報的江蘇連云港
東方農村商業銀行(下稱“連云港農商行”)去年不良率26.76%,且資本充足率已經轉為負,這一數字再次引起了市場對農商行資產質量的關注。
銀監會數據顯示,截至今年一季度末,農商行不良貸款余額795億元,是2011年同期的2.65倍。
農商行不良余額兩年翻番
連云港農商行2013年報顯示,截至去年末營業利潤為-49.31萬元,歸屬于股東的扣除非經常性損益凈利潤為-162.56萬元,資本充足率降至-4.56%,其不良率已從2011年的1.75%上漲至2012年的13.02%,進而上漲至2013年的26.76%。
貸款利息回收難度大是農商行面臨的難題。截至2013年末,連云港農商行100萬元以上的未決訴訟案件多達273件,涉及訴訟本金11.8億元,連云港農商行均是原告,其2013年利息回收率僅44%。
整個銀行業的存款增速都在放緩,農商行也不例外。連云港農商行2013年存款總額為70.6億元,同比下降15.17%。與2011年數據相比,存款規模已連續兩年下降,導致其2013年的存貸比達到108.86%,遠高于2011年的71%。
雖然高達26.76%的不良率在農商行內也算是特例,但農商行的平均不良水平遠高于其他類型銀行已是不爭的事實。事實上,在過去數年,農商行的資產質量在不斷惡化。
銀監會數據顯示,今年一季度全國農商行不良貸款余額為795億元,較去年同期增長30%;不良貸款率為1.68%,不良貸款率遠高于城商行和股份制銀行的0.94%和0.92%。
值得指出的是,今年一季度農商行不良余額是2012年一季度374億元的2.13倍,是2011年一季度299億元的2.65倍。這一比例高于城商行和大型商業銀行,但低于股份制商業銀行,今年一季度股份制商業銀行的不良余額為1215億元,是2012年同期608億元的2.41倍。
除了連云港農商行之外,多家農商行不良率也較高。例如,2013年,安徽望江農村商業銀行貸款余額22.9億元,其中不良貸款余額2.13億元,不良率接近10%;江蘇睢寧農村商業銀行2013不良貸款率為4.28%,比年初上升0.48個百分點;安徽涇縣農村商業銀行2013年不良貸款占比4.10%,比期初上升0.25個百分點。
中國銀行
國際金融研究所副所長宗良告訴《第一財經日報》記者:“農商行所做的業務,信用狀況不太穩定,在一些地方風險就有可能暴露。”
宗良還認為:“在整個經濟下行的背景下,銀行的風險往往容易暴露出來,因為企業的效益下滑了。農商行所貸款的小微企業或‘三農’企業效益不好了,往往會導致貸款質量出現問題,實際上是經濟下行風險在某些地區暴露的一種表現?!?/p>
貸款方向集中違約明顯增多
江蘇一家農商行副行長對《第一財經日報》表示:“去年以及今年一季度,貸款違約情況明顯增多,銀行貸款逐漸變得謹慎。”
“農商行貸款的區域比較集中,也往往導致風險分散的程度比較低。農商行的不良率高于其他銀行也是正常的,但是本身農商行貸款的利率也會略高,能夠彌補一定的不良率。”宗良表示。
此外,與大型商業銀行和股份制商業銀行相比,農商行不僅在地域上風險分散程度不夠,在行業上風險分散程度也較低。農商行的貸款流向多是批發零售、制造業和房地產
業,且比例較高,尤其是區縣域農商行。
分析人士認為,批發零售、制造業和房地產正是不良貸款高發的行業,不僅對于農商行,對于股份制銀行和國有大行也同樣如此。
例如,張家港農村商業銀行2013年投向制造業的貸款比例高達42.07%;連云港農商行2013年投向批發零售行業的貸款比例高達44.64%。
雖然規模較大的農商行分散程度略高,但集中在房地產、制造業等領域的比重依然靠前。北京農村商業銀行2013年房地產行業貸款329億元,占比13.94%,僅次于占比20.11%的票據貼現;上海農村商業銀行2013年涉及房地產貸款395億元,占比17.96%,僅次于占比18.49%的制造業。
多家農商行在年報中表示,將強化貸后管理來提高貸款質量,通過上門清收、依法清收和核銷等方式清收壓降不良貸款。
另外值得關注的是,在其他商業銀行貸款增速突飛猛進的形勢下,農村金融機構的貸款增速卻出現了下降,甚至出現負增長,而農村金融機構的超額準備金率也是最高的,導致閑置資金較多。
以連云港農商行為例,2013年末,連云港農商行貸款總額為76.85億元,同比僅增長2.48%,這一增速遠遠低于高達14%的行業平均水平。
央行數據顯示,今年第一季度,包括農村商業銀行、農村合作銀行和農村信用社在內的小型農村金融機構的貸款新增額1597億元,同比少增加了471億元;而去年一季度,農村金融機構的貸款同比增加了2068億元,同比少增加1384億元。
“農商行所面對的客戶風險度相對較高,與其將資金投向不良率高發的制造業等行業,不如存放同業等利潤來得穩?!币幻y行業分析人士對《第一財經日報》分析稱。
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