滬指漲0.4% 創業板漲1.94% 科技股、軍工股爆發

　　午后兩市總體稍有回落，廣電系、豬肉、工業大麻等活躍，北向資金流出金額收窄，深股通轉為凈流入，南北船概念尾盤爆發，截至收盤，上證指數報2942.19點，漲0.40%；創業板報1547.47點，漲1.94%。北向資金當日凈流出11.28億元。

　　全日來看，國產軟件與南北船題材聯手爆發，券商股表現活躍；白酒股集體回調。

　　安信證券認為，中期來看，對于目前的A股，“做好自己的事”是決定下一階段市場空間的核心因素，如果減稅降費，國企改革，金融供給側改革，以及土地改革等政策能夠推向縱深，A股有望迎來戰略性大機會。

　　廣發證券認為，6月以來寬松預期再度主導全球大類資產表現(股市上漲、美債上漲、美元走軟)，與年初情形較為相似。歷史證明：過度看重分子端，可能已錯過14-15年牛市，也再次錯過19年Q1金融供給側慢牛啟動的甜蜜期。觸發二季度調整的三因素皆有不同程度修復，建議利用調整積極布局，配置上和Q1不同的是更聚焦受益于廣譜利率下行和盈利預期改善的股票，堅決摒棄垃圾股炒作。建議關注(1)卡脖子的“自主可控”(半導體、軟件、裝備制造)；(2)中國優勢勝于易勝：長線資金偏愛ROE穩定性(食品飲料、休閑服務、工程機械)；(3)金融供給側改革受益的頭部券商。主題投資科創板映射、上海自貿區、國企改革。

　　海通證券認為，展望未來，風格正在孕育變化，價值龍頭相比成長龍頭已沒估值優勢，而成長盈利回升趨勢將更陡峭。著眼中期，看好科技+券商，消費白馬和制造龍頭等核心資產為基本配置。