基金業績排名收官戰或提前
雖然今年偏股基金整體業績不佳,但每年年終排名、年度業績仍是各家基金公司及基金經理最為看重的考核指標。近期一些偏股基金出現兩極分化操作,部分產品倉位在短期內迅速升高,而一些今年以來業績較好的產品凈值現較小波動。業內人士認為,部分基金公司將年度考核定在12月1日,基金排名大戰或提前開啟,投資者可重點關注基金獨門重倉股走勢。
部分基金倉位迅速上升
今年以來偏股型基金凈值全線下滑,截至22日,股票型基金平均收益為-19.85%,而混合型產品平均跌幅也達到12.42%。
股票型基金中僅有10只今年以來收益率為正,其中多數為醫藥基金。上投摩根醫療健康股票型基金今年以來收益率為5.94%,排在榜首。國泰基金多只產品則集體墊底股票型基金,國泰金鑫、國泰中小盤成長、國泰城鎮發展、國泰估值優勢以及國泰成長優選跌幅均超過39%。工銀智能、工銀高端制造、中銀新動力等57只產品,今年以來凈值跌幅在30%以上。混合型產品憑借倉位靈活優勢,業績好于股票型產品,近500只產品獲得正收益,但其中部分產品凈值走高主因在于出現巨額贖回。農銀匯理主題輪動、金新價值精選等超過500只產品,今年以來收益率則在-20%以上。
10月末至今,5G、科創板等多個熱點板塊輪番上漲,三大股指一度出現一輪反彈行情,一些基金倉位迅速加倉而帶來排名提升。金鷹信息產業股票基金三季度末股票倉位僅為27.07%,截至10月末凈值年內下跌5.04%,而經過近一個月的上漲,該基金年內收益率已上升至2.8%。近一個月以來天弘永定價值成長、創金合信量化、嘉實智能汽車等,近一個月凈值上升超過15%。以天弘永定價值為例,該基金近半年凈值增長率排在2484只基金中的第2035位,而近一個月收益率則高居第10位,今年以來業績也上升至1516位。
基金爭排名操作兩極分化
業內人士表示,近期基金凈值大幅上漲的產品,除重倉熱點板塊外,近期倉位提升是主要因素。從具體基金操作來看,“激進”操作與“佛系”操作并存,最終基金業績排名可能還會出現明顯變動。
基金倉位測算系統顯示,近一個月來,中歐基金、富國基金、建信基金整體股票倉位出現上升,上升幅度均在2%以上。而廣發、博時、南方等基金公司倉位則集體出現下滑,降幅超過1%。在一些基金倉位出現明顯調整的同時,剔除仍在建倉期的新基金在,還有超過百只產品近期凈值始終處于零波動,一些產品在三季度幾乎空倉,“躺贏”多數產品。
一位基金業內人士表示,基金年度業績排名,對于基金公司來說至關重要。在下一年度能否進入銀行、券商等產品池、白名單,都與業績、規模有直接關系。因此,在年底之前,基金重倉股都會出現異動。從今年市場來看,操作兩極分化現在較為嚴重,投資者可重點關注近期業績大幅上升產品的重倉股表現。
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