信用卡競爭，亟待擺脫同質(zhì)化

柏可林 攝

在告別跑馬圈地時代后，中國信用卡產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從原來的粗放型發(fā)展進入精耕存量客戶的新階段。這也意味著，銀行需要更加重視信用卡業(yè)務的發(fā)展，同時經(jīng)營好存量客戶。在息差持續(xù)收窄的背景下，在紅海中廝殺，打分期價格戰(zhàn)將逐步成為過去式，而對于目標市場和客群的細分、提供差異化的定價和服務，才是經(jīng)營的核心、取勝的關(guān)鍵。

隨著移動支付技術(shù)及市場的快速發(fā)展，人們使用信用卡的頻率似乎出現(xiàn)了明顯下降，這使銀行的信用卡業(yè)務受到了愈來愈大的挑戰(zhàn)。

“現(xiàn)在的城市年輕人幾乎手機不離手，因此在能使用移動支付的情況下，往往更愿意使用移動支付，而省得再從錢包里掏信用卡出來。移動支付的便利性的確給傳統(tǒng)的信用卡支付帶來了不小的沖擊。”不過，前不久剛從一家傳統(tǒng)銀行跳槽到第三方支付公司的劉珩（化名）對《國際金融報》記者指出，“在中國消費金融逐漸崛起并迅猛發(fā)展的環(huán)境下，銀行的信用卡業(yè)務依舊存在巨大的發(fā)展空間，而不是明日黃花。”

發(fā)卡量增速明顯下滑

“我最多的時候手中同時握有11張信用卡，不過現(xiàn)在一共只剩下3張，其他的要么是到期后不再續(xù)卡，要么就是我自己直接申請停用剪卡。”郝妍說，“目前手上有一張中國銀行的美元卡和招商銀行的歐元卡，這兩張主要是出國時使用，另外一張交通銀行的信用卡則偶爾在國內(nèi)用用。現(xiàn)在越來越多的地方都能用支付寶和微信付款，只要不是上千、上萬的交易額，我一般都會選擇移動支付。”

顯然，郝妍對待信用卡和移動支付的態(tài)度代表了不少年輕的城市居民的心態(tài)和選擇。

近日，由融360發(fā)布的2015年銀行信用卡年報分析顯示，截至2015年末，在A股上市的五大國有銀行和廣發(fā)、中信、民生、平安、光大、浦發(fā)等七大股份制商業(yè)銀行信用卡累計發(fā)卡量達5.7億張，整體增長16.33%，相較于去年，增長率下降1.87%。上述銀行信用卡累計發(fā)卡量增長率已連續(xù)兩年下降。

實際上，各行每年都在發(fā)行大量的信用卡，僅工商銀行2015年全年就新增發(fā)卡835萬張。不容樂觀的是，在幾家銀行中，僅中信、平安和光大銀行的發(fā)卡增長率略有上升，分別上升5.13%、2.61%和0.42%。大部分銀行信用卡發(fā)卡增長率相較2014年下降，或說發(fā)卡量增速降低了。

另外，值得注意的數(shù)據(jù)是，2015年，上述12家銀行信用卡累計交易額達14.63萬億，同比增長19.04%，增長率下降13.94%。其中，股份制商業(yè)銀行信用卡累計交易額為6.0萬億；國有制商業(yè)銀行信用卡累計交易額達8.7萬億，為股份制商業(yè)銀行的1.45倍。

與此同時，移動支付市場則是風起云涌。先是3月初微信支付提現(xiàn)開始收費；五大行取消手機轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務的收費；小米也正式開始國內(nèi)公測、Apple Pay正式進入國內(nèi)市場；3月下旬，中國銀聯(lián)就與華為公司聯(lián)合推出了華為移動設備即基于安全芯片的Huawei Pay服務；4月初，Samsung Pay（三星智付）正式登陸中國市場。

隨后，谷歌開發(fā)的安卓支付“Hands Free”也即將上線，這是一種全新的“語音支付”，用戶只需在收銀臺說出相關(guān)語音，就可以完成付款。

銀行服務成軟肋

對于郝妍來說，之所以越來越依賴手機的移動支付功能而逐漸減少使用信用卡，最大的原因就在于引動支付的便利性。“使用信用卡付款，先要從錢包里把卡拿出來，然后按密碼，最后還要簽字，的確是耗時又費力，尤其是當兩只手都拿著東西根本騰不出空來的時候，用手機就方便多了”。

“而如果從使用安全性的角度來看，我也不覺得傳統(tǒng)的銀行信用卡要比移動支付做得更好。”郝妍舉了一個自身經(jīng)歷的例子，“去年10月份，我受到信用卡賬單的時候感覺有點不太對，就仔細逐條地去核對了一下，后來發(fā)現(xiàn)其中的一筆交易記錄自己根本就沒消費過。”

據(jù)郝妍描述，這筆交易記錄跟另一筆交易記錄發(fā)生的同一商場，同樣都是600元的金額，時間也差不多，但是兩家不同的商戶。最后她打電話去銀行詢問，又親自去銀行柜臺投訴，銀行在經(jīng)過三天的審核后，給出的解釋是：銀聯(lián)在將消費記錄逐條分派給銀行之時，發(fā)生了錯誤，把另一個卡用戶的交易記錄錯錄在郝妍的卡上了。

“銀行就輕描淡寫地解釋了一番，最后取消了那筆交易記錄就結(jié)束了，我連一句誠懇的道歉都沒聽到。反正，對銀行挺失望的。”郝妍說。

曾在國有銀行干了12年信用卡業(yè)務的劉珩坦言，盡管近年來銀行各方面的業(yè)務越來越市場化，但是服務意識的改進的確尚有很大的空間。“這不僅體現(xiàn)在與客戶直接接觸時，也體現(xiàn)在為客戶提供附加服務方面”。

不少用戶在申請信用卡之時，往往都會考慮信用卡能提供的積分服務以及在各種商戶使用時的優(yōu)惠力度。“相較于前幾年，現(xiàn)在信用卡與合作商戶能提供的優(yōu)惠幅度似乎越來越小了，很多人已經(jīng)根本不在乎所謂的優(yōu)惠了。另外，信用卡積分能兌換的商品更是成了雞肋，想要換自己真正需要的，積分往往很難夠到；而不及時換購，積分又要過時了。”郝妍感嘆。

劉珩坦言自己也曾因信用卡積分而被銀行氣到：“持有中國銀行的白金信用卡在國內(nèi)機場是能免費使用貴賓室的，但有一次去貴賓室時被服務員告知，需要刷卡內(nèi)的積分才能進貴賓室，或者直接刷100元。打電話去銀行，銀行就告知你信用卡的規(guī)則改變了，而且已經(jīng)發(fā)短信通知了，你可以自行選擇。后來翻了好長時間的短信才找到那條被漏看了的告知短信。最后的結(jié)果就是，我直接去柜臺剪開，再也不用這家銀行的信用卡。”

消費金融崛起

不過，劉珩認為，在中國信用卡市場并未完全發(fā)展成熟，依舊處于初步發(fā)展階段，更不會因為移動支付的崛起而被打垮。“相反，隨著中國消費金融市場的快速發(fā)展，信用卡業(yè)務存在相當大的市場空間。只不過，由于有了移動支付的競爭，銀行的信用卡業(yè)務需要在技術(shù)以及服務方面有更多的突破與創(chuàng)新”。

根據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示，美國信用消費比例高達90％以上，信用消費占總消費額的2/3左右。而據(jù)專家估算，我國信用消費比例卻不到20％。光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵認為：“中國的信用消費壞帳遠遠低于美國和國際標準，信用消費在中國的市場極為廣闊。未來，信用卡也將隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展不斷進步，利用交互場景深入挖掘客戶需求，并探索利用生物智能技術(shù)升級支付介質(zhì)、提升客戶的用卡體驗。”

“不同于國外的信用卡使用習慣往往只需要消費者簽名，在國內(nèi)消費者使用信用卡基本都是密碼加簽名，這的確較為麻煩。其實，目前在移動支付領(lǐng)域的指紋等生物識別支付已經(jīng)發(fā)展得不錯。銀行應該可以考慮在信用卡支付時使用指紋識別支付、語音支付等。”劉珩指出。

他進而表示：“銀行在搶占國內(nèi)的信用卡業(yè)務市場的同時，也可以加大對國內(nèi)市場的投入力度。中國消費者在境外的消費逐年增長，而且在境外消費者往往會更多地使用信用卡進行消費，而此時各家銀行所能提供的服務將在很大程度上決定消費者的選擇。”

而差異化發(fā)展則是未來銀行提高信用卡業(yè)務競爭力必不可少的一大因素。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著央行對銀行信用卡定價規(guī)則的松綁，未來各行或?qū)π庞每óa(chǎn)品進行細化經(jīng)營，產(chǎn)品功能的設計會更加多樣化，或?qū)嵭忻庀⑵陂L短“因人而異”、利息多少“因卡而異”等措施。同時，市場競爭將會更為激烈，為了吸引消費者辦卡，銀行或開打“價格戰(zhàn)”、“優(yōu)惠戰(zhàn)”。