中國銀行全球發行30億美元二級資本債券

　　中國銀行境外二級資本債券成功完成發行定價。最終發行規模為30億美元，票面利率5%，期限10年。

　　本次債券根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》發行，是符合巴塞爾III標準的減記型二級資本債券，用于補充中國銀行的二級資本。

　　本次發行采用144A/RegS規則，面向包括美國合格機構投資者在內的全球市場發售。投資者認購踴躍且地域分布廣泛，亞洲占比60%、美歐占比40%，成為迄今中國商業銀行在國際市場上發行規模最大的二級資本債券。本次債券獲得國際三大評級機構評級，分別為穆迪Baa3、標普BBB+和惠譽BBB+，同時符合新興市場公司債券指數(CEMBI)及摩根大通亞洲信用債券指數(JACI)等國際主流債券指數準入標準。

　　據悉，10月中旬以來，中國銀行先后在國際資本市場上發行了65億美元優先股、30億美元二級資本債券，向全球資本市場展示了中國發行人良好的財務實力與發展前景，也充分反映了國際資本市場和投資者對中國銀行的信任與認可。本次發行豐富了中國銀行資本結構，增強了資本實力，為中國金融機構在全球發行資本工具積累了寶貴經驗，具有重要的里程碑意義。