中信銀行發行首支永續債券

　　9月3日，中信銀行與農業銀行聯席主承銷的中國大唐集團公司第一支永續中票(“14大唐集MTN002”)成功發行上市，創下了永續債券問世以來發行規模的新高以及票面利率的新低，掀開了中央直屬企業本部發行永續債券的序幕。

　　“14大唐集MTN002”為中信銀行發行的首支永續債券，也是全債券市場上央企本部發行的第一支永續債券，該中期票據發行金額50億元，票面利率6.25%，為永續債券問世以來的規模新高以及票面利率的新低。它的成功發行，不僅提高了企業所有者權益，優化了企業財務報表，也樹立了中信銀行在債券承銷領域的全新市場形象，實現了銀企雙方合作共贏。

　　中國大唐集團公司作為電力行業的龍頭企業，是中信銀行全行級戰略客戶。在此次業務合作中，從7月28日上報中國銀行間市場交易商協會相關文件，到8月12日通過交易商協會注冊會議，中信銀行憑借嚴謹高效的工作作風，幫助企業在最佳時間節點實現了資金到賬，規避了季末資金面趨緊、發行成本較高等因素，獲得了客戶的高度評價。

　　以“產品創新助力金融創新”是債券市場近年來的發展趨勢。面對巨大的市場，交易商協會先后采取了研發并購債及永續債等新型債務融資工具、放開超短期融資券的注冊門檻、推動項目收益票據、開啟上市房地產企業發行中期票據等一系列舉措，為企業融資提供了更多可能性。2013年，在得知交易商協會將推出永續債券的消息后，中信銀行總行營業部配置了專門的營銷與技術團隊，對交易商協會的相關政策以及財政部的會計處理進行了深度解讀。

　　目前，中信銀行總行營業部已承銷債務融資工具金額近千億元，居北京地區股份制商業銀行首位。未來，中信銀行總行營業部將繼續密切跟隨債券市場創新步伐，進一步提升自我實力，爭取為企業提供更多、更有針對性的創新性融資支持。