客戶服務賬單 輕松服務客戶

續期交費對賬單、分紅通知單、萬能報告單……新時代的平安客戶郵箱里裝滿了各式各樣的服務賬單，不僅客戶眼花繚亂，就算是服務客戶的業務員面對它們也是滿面愁容。為方便業務員輕松服務客戶，2013年底，平安人壽推出了整合多個保單多個事項的客戶服務賬單，一份賬單就能掌握多張保單的各項重要事項。近日，安溪業務主任柯某就輕松體驗了一回。

某日，平安人壽泉州公司業務主任柯某來到銷服柜面，咨詢其本人客戶王某某的所有險種及保障情況、分紅情況，稱自2000年開始王某某全家在她這兒購買了多份保單，柜面能否打印出客戶整體的服務賬單，以便于跟客戶講解保障，以尋找加?？臻g。原來，平安福上市以來安溪營業區掀起了一陣為客戶檢視保單之風，但是有些早期客戶不愿翻箱倒柜的找出保單來檢視。在柯某愁于無法獲得材料為客戶檢視保單的時候，柜員向她介紹了公司2013年推出的新式客戶服務賬單。一張賬單就詳細載明了客戶王某某的個人資料、險種信息、交費信息、紅利信息、生存金信息及上一年度重要事項回顧，更重要的是賬單還寫明了客戶下一統計年度重要事項預告，極大程度的方便了銷售人員為客戶提供服務?？履晨吹竭@份賬單后非常興奮地表示要在明日的早會上推廣公司的這項服務，如此一來，服務客戶變得更加輕松了。

客戶服務賬單，為銷售人員提供服務展業工具的同時，也為客戶提供了輕松管理保單的工具，更加彰顯了平安簡單便捷友善安心的服務理念。