騰訊入股中信泰富 中信銀行將與騰訊合作互聯網金融
中信泰富6月17日公布了第二批機構投資者名單,10家投資者合計認購中信泰富總價值53.48億港元的股份。其中,騰訊、周大福和馬來西亞首富郭鶴年等中外新股東赫然在列;至此,中信泰富總額高達499億元(約合630億港元)的龐大配售計劃完成了71.2%。
與1個月前首批15家機構投資者主打“國家隊”明顯不同,第二批投資者顯示“新中信”的混合所有制改革努力再上一階。除了中國出口信用保險公司和中化香港外,其他8名投資者均非國企,而市場對騰訊、馬來西亞首富郭鶴年和周大福等中外名企同時晉身“新中信”股東尤為意外。
一名接近中信集團的消息人士透露,除上述10家之外,還有一家投資者涉及入股金額較大,正在審批,該投資者認購股份約占擴大后股本逾1%,以占股比例推算,認購金額接近35億港元。交易完成后,中信泰富的公眾持股將超過20%,達到香港交易所的規定。
該消息人士對21世紀經濟報道記者表示,引入如此多元化的戰略投資者,主要是出于“股東結構、地域和資金”多元化的考慮,希望為混合所有制改革注入新的活力。
第二輪投資者頗有看點,不少股東與中信泰富頗有淵源。
從認購金額來看,馬來西亞首富郭鶴年透過旗下馬來西亞和新加坡投資公司共計認購15.5億港元,占股0.46%。
其中,Trendfield隸屬于郭氏產業Kuok Brothers Sdn Berhad,業務遍布糧食貿易、能源商品、日用消費品、環保、廢物處理、房地產、股權投資和航運等。郭還透過旗下新加坡投資公司Baylite認購等額股份,該公司投資重點海運、房地產和大宗商品貿易。
實際上早在1991年,郭鶴年就曾重錘注資中信泰富,加入收購恒昌行的行列,主要透過他的香港子公司嘉里集團,一度曾持中信泰富20%的股權,其長子郭孔丞也曾擔任中信泰富的副董事長。
在此一役中,郭鶴年還成功拉得競爭對手周大福當家人鄭裕彤“倒戈”,轉而支持中信泰富,并與李嘉誠一起組成財團幫助中信泰富成功競購恒昌行,自此奠定了中信泰富之后近二十年在香港經營的根基。公告顯示,周大福代理人有限公司本次認購5000萬美元的“新”中信股份,占股0.12%。
17日,周大福主席鄭家純對記者表示,入股中信泰富,是因為看好其前景。
與周大福類似,騰訊透過海外投資公司Mount Emei Investment認購5000萬美元(3.9億港元)的中信股份,占股0.12%。今年3月,騰訊與中信銀行合推國內首張虛擬信用卡,后被央行叫停,但雙方仍保持在信用卡方面的繼續合作。
此前,中信泰富兼中信集團主席常振明曾對投資者表示,新中信上市后會優先支持有轉型需要的傳統行業,其中就包括中信銀行與騰訊開展的互聯網金融嘗試。
此外,10名投資者中,不乏投資國企的“專業戶”。比如奧氏資本,這家全球最大的另類資產管理公司曾在去年中國信達H股IPO時認購了2億美元新股,成為基石投資者;該公司還入選了內地首批QDLP(合格境內有限合伙人制度)的試點名單,不排除未來會與中信旗下的金融子公司展開合作。奧氏此次認購了5000萬美元的中信股份。
資料顯示,投資者East Crimson Holdings的實際控制人是Bain Capital(貝恩資本)的部分常務董事。外電報道稱,這家曾由美國共和黨前總統候選人羅姆尼控股的PE公司曾被曝光擁有兩家中國國企的股份,一家石油公司和一家銀行。
除了上述6名投資者外,其他4個投資人還包括泛海建設國際(認購7.8億港元)、中國出口信用保險公司(認購3.9億港元)、中化香港(認購2.325港元)、雅戈爾(香港)實業(7.7518億港元)。
一向善于資本運作雅戈爾17日在上海交易所發表公告表示:“作為間接投資于中國最大的跨行業綜合性企業集團的中信泰富股東,公司可以分享到‘新’中信的業務平臺以及經營成果?!毖鸥隊柖聲J為,入股中信集團可以提升公司的盈利能力和盈利穩定性,協同效應得以激發。
截至6月17日,已公布的全部25名機構投資者共認購了中信泰富3329560000股股份,約占收購完成后新中信總發行股份的13.37%;若加上仍在審批的投資者,實際認購金額可能超過480億港元,達到配售股份上限的76%。
常振明預計,待所有機構投資者落實后,將爭取盡快獲得內地和香港監管部門的批準。新的中信股份有望于7月底正式在香港掛牌上市。