永泰能源募資百億 收購華灜石化再度轉型

　　永泰能源(行情, 問診)今日發布重大資產收購方案。公司計劃非公開發行50.76億股，募資約100億元，其中62億元用于收購并增資華灜石化。此次收購是永泰能源進軍油品業務、實施二次轉型的重大舉措。收購完成后，永泰能源將變身吞吐量超過2000萬噸/年油品碼頭、動態倉儲能力1000萬噸/年、油品調和加工能力1000萬噸/年的能源物流倉儲企業。

　　根據方案，永泰能源本次非公開發行擬向永泰控股、西藏泰能、山東諾德、襄銀投資和南京匯恒5家特定對象合計發行50.76億股股份，發行價格為1.97元/股。其中，永泰能源的控股股東永泰控股出資50億元認購其中一半的新增股份，5家特定對象認購股份的鎖定期全部為36個月。

　　此次募集資金用途包括兩個方面：一是以不超過40億元收購惠州大亞灣華灜石油化工有限公司100%股權并增資22億元；二是以不超過38億元用于償還公司及全資子公司債務。

　　近幾年，永泰能源積極調整業務產業結構，致力于由單一煤炭企業發展成為綜合性能源集團。為實現上述戰略規劃，公司加快電力產業板塊布局，先后在江蘇及陜西等地籌備建設大型超超臨界發電機組項目，積極在貴州等地區開展頁巖氣勘探開發前期工作，力爭圍繞能源產業尋求多元化投資機會。

　　另一方面，2012年以來，受宏觀經濟增速放緩及經濟產業結構調整因素影響，煤炭下游行業景氣程度下降，煤炭總體需求下滑，國內煤炭市場價格總體呈持續下滑態勢，行業競爭進一步加劇。為應對煤炭市場形勢變化帶來的沖擊以及抵御產業波動風險，永泰能源將利用本次非公開發行主動實施二次戰略轉型。永泰能源表示，通過收購華灜石化100%股權，公司將實現跨區域能源產業布局，從相對單一煤炭主業向“煤電一體化、能源物流倉儲、新能源”并舉的多元化產業布局轉型升級，是其實現布局全國的大型綜合性能源集團戰略目標的重要舉措。

　　永泰能源本次發行部分募資將用于償還公司及全資子公司債務。永泰能源2014年一季報顯示，其有息負債超過300億元，資產負債率達72.77%。債務償還后，預計資產負債率將降至57.86%，負債回歸到合理水平。同時，按照計劃償還債務的加權平均利率9.64%，每年可為其節省財務費用約3.66億元，扣除所得稅(按所得稅率25%計算)影響后，每年可產生凈利潤約2.75億元。相對于公司2013年5.42%的加權平均凈資產收益率，所節省的財務費用還將增厚永泰能源的每股收益。