私人銀行攬客兇猛 招行中行工行踏進5000億俱樂部

　　去年招行、中行、工行資管規模分別為5714億元、5700億元、5413億元

　　16家上市銀行2013年年報披露工作已經落下帷幕，從年報公布的數據看，利潤增速下滑、不良貸款上升成為眾多銀行在2014年要面對的難題。畢竟，在利率市場化大趨勢下，息差收窄不可逆轉，尋找新的盈利點已經迫在眉睫，因此，大力擴展中間業務已是勢在必行。

　　最早在國外興起的私人銀行，雖然在國內已經走入了第七個年頭，但各家銀行具體的經營狀況仍略顯神秘。在16家上市銀行中，明確開展私人銀行業務的有12家，2012年卻只有7家在年報中披露了管理資產規模和客戶數量，去年則有10家在年報中作了相應披露。2012年工商銀行曾以4732億元的管理資產規模居首位，而當時排名第三的招商銀行在2013年以5714億元拔得頭籌，緊隨其后的是中國銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。如果以戶均管理資產規模來比較，招行以2241萬元居首，工行以1729萬元退居次席。

　　《證券日報》記者在梳理年報時發現，很少有銀行就私人銀行業務的盈利情況進行透露。對于私人銀行業務的描述只是輕描淡寫，似乎使其成為了難以言說的秘密。2013年年報中，僅2家上市銀行就私人銀行盈利狀況進行了闡述。

　　三家銀行資產管理規模

　　晉升5000億元陣營

　　16家上市銀行中，僅平安銀行、華夏銀行、光大銀行、寧波銀行與南京銀行沒有在去年年報中涉及私人銀行業務。其余11家上市銀行的年報雖然沒有對私人銀行業務做太多詳盡的披露，但仍從可比數據中做出梳理，工行、中行和招行處在第一集團。

　　以管理資產規模這一指標來看，工行、中行、招行資產管理規模晉升5000億元的陣營。招商銀行超越工行占據首位，資產規模達到5714億元，緊隨其后的是中國銀行的5700億元和工商銀行的5413億元。以上三家銀行的這項數據在2012年末都沒有上升到5000億元。其余披露管理資產規模的銀行分別是：農業銀行5050億元，交通銀行2339.37億元，民生銀行1919.41億元，中信銀行1613.05.53億元，浦發銀行1400億元。

　　數據顯示，截至2013年年末，招行私人銀行客戶數量為2.55萬戶，相比2012年末增長30.63%。該行管理金融資產規模高達5714億元，比2012年的4342億元增長31.6%。在五家國有銀行中，中行的私行客戶數量增長最快，約在40%——50%區間。2013年，中行私人銀行客戶數量超過6萬戶，而這一數據在2012年僅為4萬多戶。建行的客戶數量增長放緩，增速位居五大行末位，該行一直未透露具體私人銀行客戶數量，但是增長速度由2012年31.04%下滑至18.82%。

　　盡管五大行私人銀行的資產管理規模領先，但股份制銀行私人銀行客戶數量較去年年初增幅較大。記者還注意到，相比國有大行來看，中小股份制銀行的私人銀行在2013年可謂是跑步前進，增長速度大多在40%以上。截至報告期末，浦發、中信、興業、民生4家銀行私人銀行客戶數量增長分別為43.33%、50.26%、44%和37.39%，只是在資產管理規模上和國有銀行有一定差距。

　　雖然國內私人銀行大多依托分支行來發展客戶，但專設的私人銀行中心數量仍能體現出各自的發展水平。去年年報顯示，招商銀行開設了29家私人銀行中心，排在首位，今年在烏魯木齊和長沙新設兩家私人銀行中心。目前，已設立了31家私人銀行中心、53家財富管理中心，基本完成高端客戶服務網絡的全國布局。農業銀行設立了21家私人銀行，北京銀行雖然去年剛剛組建私人銀行部，但已于年內成立了中關村、深圳、杭州3家私人銀行中心。2013年新建深圳本部、上海、天津3家私人銀行中心，開通私人銀行客戶服務專線。

　　民生、興業增速回落較大

　　記者從16家銀行的年報數據中發現，各家銀行私人銀行業務表現亮眼。截至2013年年末，已有8家銀行私人銀行客戶數量破萬戶，中國銀行更是突破6萬戶遙遙領先，其次是農業銀行4.5萬戶，工商銀行3.13萬戶，招商銀行2.5496萬戶，光大銀行截至2013年6月末已達1.73萬戶，興業銀行1.5萬戶，民生銀行1.29萬戶，中信銀行1.1483萬戶。建行年報顯示，其私人銀行業務歸屬在個人銀行業務部門里，并未單獨核算，但去年建行私銀客戶數量增長31.04%，私銀客戶金融資產增幅35.98%，北京銀行私人銀行也未明確公布，只公布其私人銀行達標與潛力客戶突破1萬戶，達標客戶增長46%。

　　五大國有銀行的私人銀行客戶數較去年相比，增長速度略有提升。股份制商業銀行的私人銀行客戶整體增速都在30%以上，雖然民生銀行與興業銀行的私人銀行客戶數增速也超30%，但是縱觀2012年和2013年年報發現，也有不如人意的方面。從去年私人銀行客戶增速方面來看，興業銀行、民生銀行增速跌幅靠前。民生銀行私人銀行客戶數增速由2012年的101.91%下降至37.39%，增幅縮減達64.52個百分點，由2012年排名第二跌落至第五名，興業銀行私人銀行客戶數增速由2012年的199%下降至44%，增幅縮減達155個百分點。

　　另一方面，截至2013年年末，16家上市銀行年報公布私人銀行管理金融資產規模的共計有10家。在私銀管理資產規模方面，民生銀行、中國銀行增速回落最快。民生銀行私人銀行部管理金融資產1919億元，增速由2012年87.38%快速跌落至49.76%，跌幅居行業首位。

　　根據已公布的2013年銀行年報數據，12家上市銀行私人銀行業務在2013年可謂突飛猛進。爭奪高端客戶、沖管理資產規模，似乎所有銀行都沒有放棄這塊蛋糕?！皣写笮性谒饺算y行發展上具有先天優勢，也就是網點優勢。相比股份制銀行，大行的網點數量要多得多，更容易將私人銀行業務鋪開?！蹦彻煞葜沏y行私人銀行負責人表示。

　　私銀客戶平均資產

　　招行以2241萬元遙遙領先

　　不一樣的客戶門檻，使得各銀行私人銀行客戶數量比較有失公平，但如果用管理資產規模除以客戶數量，拿戶均管理資產這一指標來衡量各銀行的私行業務，就顯得更加客觀。

　　2013年報中同時公布客戶數量和管理資產規模數據的銀行僅有8家，在這8家上市銀行中，招商銀行戶均管理資產遙遙領先，為2241萬元。其余7家銀行戶均管理資產規模分別是：工商銀行1729萬元，浦發銀行1628萬元，民生銀行1488萬元，中信銀行1405萬元，興業銀行1333萬元，農業銀行1122萬元，中國銀行950萬元。

　　從2013年各家銀行年報中不難看出，上市銀行私行“搶客戶”和“占地盤”的激戰已然升級。但是，年報中少有銀行透露私人銀行業務的盈利情況，只是輕描淡寫。記者梳理銀行年報時發現，2013年年報中，僅2家銀行就私人銀行盈利狀況進行了闡述。據中國銀行年報披露，其私人銀行業務收入在2013年實現了超過70%的增長，但具體盈利數據并未對外公開。民生銀行公布的數據則相對十分具體，其公告顯示，2013年私人銀行業務手續費及傭金凈收入16.99億元，同比增加9.37億元，增幅122.97%。

　　“隨著財富累積，高凈值客戶人群基數也在慢慢擴大以及利率市場化勢在必行的大格局下，基于這樣的形勢，各家銀行紛紛加大對私人銀行業務的投入力度，不斷擴展業務范圍，將其看做未來重要的盈利增長點。私人銀行和財富管理作為一項真正的中間業務，是商業銀行大力發展的重點。”某銀行私行負責人表示，對于整個行業而言，私行在中間業務方面的創收，有望為商業銀行的轉型帶來新的突破口。