平安銀行150億元減記債獲批
日前,平安銀行發行150億元減記型二級資本債計劃已獲監管層批準。
減記債是指目前在上?;蛏钲谧C券交易所上市的商業銀行、發行境外上市外資股的境內商業銀行,以及申請在境內首次公開發行股票的在審商業銀行所發行的包含減記條款的公司債券。
據悉,平安銀行首期減記債已由中誠信國際進行了評級,其主體評級為AAA,債項評級為AA+,根據采用5年期、10年期非國開政策性金融債利率加點的方法定價,發行價格區間“5+5”年期預計為6.20%至6.80%,“10+5”年期預計為6.50%至7.20%。
隨著中國版巴塞爾協議Ⅲ的資本新規的實施,銀行的資本壓力越來越大?!渡虡I銀行資本管理辦法(試行)》規定,到2018年底,系統性重要銀行核心資本充足率及資本充足率需要分別達到9.5%和11.5%,非系統性重要銀行則要達到8.5%和10.5%。
新規之下,一些銀行面臨補充資本的壓力,平安銀行就是其中一員。其三季報數據顯示,截至2013年三季末,平安銀行資本充足率為8.91%,核心資本充足率為7.43%,低于監管層的要求。為擺脫資本約束對業績發展的影響,平安銀行2013年通過的一項資本管理規劃顯示,其2013年至2016年資本管理最低關鍵目標為資本充足率大于等于10.5%,一級資本充足率大于等于8.5%。
2013年5月,平安銀行股東大會表決通過了該行擬在未來3年發行500億元、期限不少于5年的等值減記型合格次級債券的議案。去年底,平安銀行還向中國平安進行了148億元定向增發用于補充資本。
此前,工農中建交五大行和興業、光大、民生等股份制銀行以及10余家城商行和農商行,均已提出發行減記型二級資本工具的計劃,計劃發行總額超過400億元。但除了平安銀行,目前只有民生銀行和光大銀行獲批。
截至去年三季度末,面臨補充資本壓力的銀行還包括浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、光大銀行等,其核心資本充足率分別為8.48%、8.18%、7.93%、7.89%。