上半年進口車市場需求增速大幅放緩 行業競爭加劇

　　7月23日，國機汽車股份有限公司發布了《2013年第二季度中國進口汽車市場報告》(以下簡稱‘報告’)。報告顯示，2013年上半年，海關進口52.6萬輛，同比下滑10.7%；1-5月進口車累計銷售上牌44.7萬輛，同比增長8%，但據中國進口汽車聯席會統計終端銷售數據統計推算，扣除去年12月銷售后轉至今年1月上牌的2萬臺基數，實際增速應在3%左右。

　　這一數據相比進口汽車市場2012年全年增長18.7%，以及1-5月國產乘用車銷售上牌增長21.39%，進口車需求增速出現明顯下滑，行業競爭加劇。

　　報告認為2013年上半年中國進口車市場仍處于“去庫存”階段。隨著市場供給的結構性調整，整個行業呈現庫存壓力猶存、需求放緩、結構調整、競爭加劇的局面。

　　需求放緩、供給調整、競爭加劇

　　2012年，中國進口汽車市場經歷了跨國廠商過高目標而導致的庫存高企、價格下探和經銷商大面積虧損的不良局面，雖然通過自2012年第四季度以來的供給調整，銷售終端出現了一定程度的回暖。但2013年5月份單月進口量回升到10萬輛以上以及6月份單月進口量接近10萬輛，致使行業庫存依然較高，進口車經銷商的經營壓力不減，進口車優惠幅度又出現加大趨勢。

　　與此同時，受經濟下滑等諸多因素的影響，進口車市場需求增長放緩。2013年前五個月進口車上牌量，同比增長8%。但據中國進口汽車聯席會統計終端銷售數據統計推算，作為單月上牌量達12.4萬輛的最多月份，1月銷量當中約有2萬輛是來自2012年12月未上牌部分，因此，如果扣除此2萬輛，1-5月累計的實際上牌量應為42.7萬輛，同比增長3%左右。

　　2010年-2013年進口乘用車市場月度上牌量情況2012年-2013年進口乘用車市場月度終端銷售量情況

　　庫存反彈、優惠加大，經銷商壓力不減

　　中國汽車流通協會的經銷商庫存調研也反應了同樣的情況。截止2013年5月進口車經銷商庫存深度大幅度反彈到2.68個月。

　　伴隨著行業庫存變化，進口汽車終端市場價格優惠幅度走勢也幾經波折。在高庫存的壓力下， 2012年10月最大優惠幅度超過10%，隨著市場供給調整，庫存減少，終端市場的優惠幅度在逐步減少，幅度收窄至一季度的6.5%左右。但是二季度隨著庫存反彈，優惠幅度也有所加大，截止到2013年6月，進口汽車市場的終端優惠幅度在7.8%，經銷商銷售壓力不減，盈利能力下降。

　　2013年5月進口、合資和自主品牌庫存深度2012年-2013年6月中國進口汽車終端市場價格優惠幅度

　　數據來源：中國汽車流通協會

　　品牌分化，美系品牌份額大幅提升

　　其次，在終端銷售層面，沃爾沃、MINI、Jeep、路虎、保時捷銷量增長超過三成，奔馳、雷克薩斯的銷量出現下滑。

　　各品牌的變化與其供給調整有很大關系。上半年，歐系品牌進口35萬輛，占進口總量的66.5%，相比2012年全年，份額稍有下滑。其中，德系品牌由于放緩進口節奏，份額下滑

　　車型調整，轎車、MPV進口量下滑

　　排量下移，1.5-2.0L排量區間提升顯著

　　在國家相關政策引導下，2013年上半年進口車排量區間下移越加明顯，3.0L以下排量車型占整個進口乘用車汽車市場份額的88.2%，已經成為市場的絕對主力車型。其中， 1.5-2.0L排量區間累計進口量15.19萬輛，市場份額占34.5%，比去年提升了4個百分點，繼續成為市場份額的第一大區間。

　　中西部增長明顯快于華東和華北地區，市場份額不斷上升

　　2013年1-5月，傳統的華東和華北區域雖然占據進口車銷量的一半，但該區域市場增速低于其他區域；全國各大省市中，銷售同比增長20%以上的均是中西部地區。伴隨中西部經濟的崛起，進口車市場快速向中南、西南和西北區域發展，華東和華北區域市場份額逐年下滑。

　　2011年-2013年1-5月中國進口車市場區域分布及變化趨勢

　　展望2013年進口汽車市場形勢，伴隨著宏觀經濟下行趨勢依舊、政策影響、國產車擠壓進口車市場份額，新產品刺激力度減弱等多方面因素影響，預計2013年第三季度，海關進口量預計將會實現正增長，四季度由于基數原因，可能出現大幅增長，但庫存大的品牌將出現負增長；下半年市場需求增幅繼續放緩，預計增長8-10%。

　　具體來看，產品方面，31款進口車新產品將投放中國，新產品刺激依然存在，混合動力車型引入速度將進一步加快；品牌方面，德系以外的其他歐系品牌顯示出增長潛力，美系品牌市場占有率進一步回升，日系品牌市場份額逐步恢復；供需平衡的品牌有望保持穩定增長；車型方面，因國產SUV產品供給速度加快、品種增多，SUV市場占有率將提升但空間有限，排量結構繼續下移；增添版本車型和個性化車型增速加快；排量方面，在國家相關產業政策引導下，1.5-2.0L排量區間車型份額迅猛提升，混合動力車型引入速度加快，進口汽車行業的平均油耗水平將呈現明顯下移趨勢；價格方面，隨著供給的回補，下半年進口汽車價格繼續下移可能性大；網絡方面，跨國汽車公司的網絡擴張速度將有所放緩，渠道繼續下沉；經銷商新車盈利狀況將有所改善，多元化盈利模式將成為經銷商提升盈利能力的重要手段；經銷商集團化趨勢加強，兼并、重組將進一步深化。

　　同時報告指出，中國進口汽車行業面臨著挑戰，隨著宏觀經濟環境的變化和整個市場回歸理性狀態，中國進口汽車市場需要重新審視及調整各自的戰略，以適應中國汽車市場；進一步培育營銷體系，提升市場競爭力。尤其是，部分跨國汽車公司應高度重視部分地區網絡覆蓋過度、全系車型庫存高企、盈利能力下降，以及和渠道經銷商的上下游緊張關系已經達到臨界點等問題，以共同建設可持續、有質量的中國進口汽車市場。